Полуночный мотив сердца (2 сезон)

Несмотря на многочисленные попытки определить настоящую личность Apollo, Арису располагает лишь воспоминаниями о знакомых интонациях, услышанных несколько лет назад. Каждая участница клуба обладает собственными талантами, особенностями речи, привычками общения и профессиональными устремлениями, поэтому подозрения постоянно переходят от одной девушки к другой. Продолжая посещать студию, Арису принимает участие в подготовке новых передач, помогает организовывать эфиры, записывает программы, сопровождает репетиции и постепенно узнаёт всё больше подробностей о прошлом каждой собеседницы.

Во время совместной работы начинают раскрываться события, происходившие ещё до прекращения вещания легендарной передачи, а отдельные разговоры неожиданно связываются с воспоминаниями самого Арису. Желая приблизиться к разгадке, он внимательно прислушивается к каждому выступлению, пытаясь обнаружить знакомые оттенки звучания, однажды прозвучавшие в ночном эфире. Одновременно девушки проходят прослушивания, готовят демонстрационные записи, участвуют в конкурсах, совершенствуют дикцию, актёрское мастерство и навыки озвучивания, надеясь сделать первые шаги к выбранной профессии.